Problemi u opskrbnom lancu tijekom pandemije i nakon nje jasno su pokazali da su poluvodički čipovi kritična infrastruktura
I tvrtke i države masovno ulažu u poluvodičku tehnologiju kako bi stabilizirale lance opskrbe i zadovoljile potražnju skokovima u inovacijama, kao što je umjetna inteligencija. Analiza tržišnog potencijala na temelju trenutnih brojki.
Međunarodna industrija poluvodiča došla je u središte pozornosti globalne javnosti tijekom značajnih poremećaja u lancima opskrbe između 2021. i 2022. Ono čega su insajderi u industriji odavno svjesni sada je postalo očito: tržište poluvodiča je složeno i neophodno za globalnu industriju.
Analize IC Insights ili Semiengineering.com pokazuju da je samo u 2022. godini na tržištu poluvodiča uloženo više od 190 milijardi eura. Dodatnih 300 milijardi američkih dolara najavile su vodeće poluvodičke tvrtke za nadolazeće godine. Za usporedbu: Iznos otprilike odgovara iznosu ulaganja koje globalna automobilska industrija planira uložiti u istraživanje i razvoj do 2028. godine, posebno zbog megatrendova elektrifikacije i autonomne vožnje.
Tajvan je neosporno na prvom mjestu u proizvodnji poluvodiča
Razvoj također dobiva na zamahu iz politike. Problemi u opskrbnom lancu tijekom pandemije i nakon nje jasno su pokazali da su poluvodički čipovi kritična infrastruktura. S konkretnom situacijom nestašice, politika u Europi i SAD-u odlučila je ponovno intenzivnije promovirati lokalnu proizvodnju.
Tako se milijarde poreznih dolara slijevaju u nagodbu funkcionalnih blokova zračnog prostora. Koliko Europa zaostaje u proizvodnji čipova pokazuje 10 najvećih svjetskih ljevaonica poluvodiča (slika 1). Europa je tamo navedena samo pod “Ostalo”. Nije iznenađujuće da je tajvanska proizvodnja poluvodiča neprikosnoveni lider. Grafika iz trenutnog izvješća Semicona naglašava ogromnu prednost koju Tajvan ima.
Činjenica da se sada stvara industrijska politika i da se više subvencija slijeva u proizvodnju poluvodiča važan je znak za Europu, a posebno za Njemačku. Tijekom posljednjih 30 godina, regije Saska i Saska-Anhalt uspjele su stvoriti atraktivnu lokaciju za međunarodne igrače kroz strateški razvoj proizvodnih lokacija, stručnost na sveučilištima i istraživačkim centrima.
Slika 2: Cijeli ekosustav poluvodičke tehnologije, od materijala do softvera, uključuje više od 300 tvrtki u novim industrijskim sektorima s različitim podskupinama. Europske tvrtke dolaze iz područja energetske elektronike, senzora i strojarstva.
Investicija koja se isplati, što potvrđuju i međunarodna naselja u regiji. Međutim, industrijsko udruženje ZVEI kritiziralo je da su njemačke subvencije previše selektivne i da ne podržavaju dovoljno cijeli ekosustav poluvodiča. Do sada udruga kritizira da su važni podsektori poput tiskanih pločica i usluga proizvodnje elektronike (EMS), koji u prvom redu omogućuju daljnju obradu čipova, izostavljeni u dodjeli subvencija.
“Semicon Landscape” pokazuje da cijeli ekosustav od materijala do softvera uključuje više od 300 tvrtki u novim industrijskim sektorima s različitim podskupinama. Posebno u strojarstvu, relevantni dobavljači dolaze iz Europe, kao i u razvoju i proizvodnji čipova za senzore i energetsku elektroniku.
Umjetna inteligencija potiče potražnju za čipovima
Međutim, tržište obećava značajan rast u budućnosti, što pokazuje pogled na ključne pokretače rasta industrije poluvodiča. Pohrana podataka, bežična komunikacija i automobilska elektronika najveći su pokretači industrije poluvodiča, čineći više od 70 posto rasta industrije (slika 3).
Elektrifikacija automobilske industrije i napredak u autonomnoj vožnji potiču rast, kao i širenje Interneta stvari u industrijskim i potrošačkim okruženjima. Buduća tema umjetne inteligencije, posebno generativne umjetne inteligencije (GenAI), koja je u vrlo kratkom vremenu postigla ogromne skokove u inovacijama, povećava potražnju za inteligentnim čipovima u neviđenoj mjeri.
Prema trenutnim analizama, potražnja za logičkim čipovima za GenAI aplikacije porast će do dodatnih 3,6 milijuna pločica (Slika 4). Da bi se to postiglo, potrebno je odgovarajuće povećanje proizvodnih kapaciteta, zbog čega će do 2030. godine biti potrebno do osam novih tvornica.
Grafika na slici 4 također jasno pokazuje da su NAND i DRAM čipovi potrebni u dvoznamenkastom milijunskom rasponu u području memorijske tehnologije. Ova potražnja prvenstveno proizlazi iz sve većih zahtjeva za performansama i rastuće gustoće stalaka u specijaliziranim podatkovnim centrima kao rezultat sve većeg broja složenih GenAI aplikacija. Proizvođači već ulažu u masovno povećanje proizvodnje.
